又有治癌药企要上市!康恩贝和高瓴参股的嘉和生物冲刺港股IPO,2年折本超8亿

来源:http://www.mxnjp.cn 时间:07-05 07:26:45

7月1日,资本邦获悉,日前,单抗药物研发商嘉和生物向港交所递交上市申请,高盛、摩根大通和杰富瑞为上市联席保荐人。

公司此次上市拟募资24.8亿港元。其中,3.72亿港元用于拨付GB491的计划临床试验及注册备案筹备;12.4亿港元用于拨付中央产品正在进走及计划中的临床试验、适宜症扩大、注册备案筹备及湮没商业化。

明星股东云集

实际上,就在嘉和生物冲刺港股市场不到一个月前,它刚完善1.6亿美元的B轮融资。据悉,今年6月1日,嘉和生物刚刚完善了B轮融资,获得高瓴资本领投,淡马锡、华润正直生命科学基金、海通开元国际和Cavenham PE等跟投的1.6亿美元。

在嘉和生物上市前的股东架构中,高瓴资本旗下HHJH and HM Healthcare统统持股为35.59%,为控股大股东。除高瓴资本表,康恩贝旗下子公司康嘉医疗及康和医疗相符计持股比例为16.07%,为第二大股东,其中康和医疗持股为12.32%,康嘉医疗持股为3.75%。

机构方面,除了高瓴资本,淡马锡旗下的Aranda Investments持股6.32%;海通开元旗下HaiTong XuYu持股2.53%;Yingke Innovation Fund持股为1.53%;CPED Pharma持股1.42%,诚妙持股为1.30%。

成立12年至今尚未盈利

嘉和生物的前身是欣润(上海)生物药业有限公司,成立于2007年,最早的投资方是表资背景的惠生集团。公司凝神肿瘤及自己免疫药物研发和商业化,产品涵盖全球十款畅销药物中的五款。嘉和生物在中国竖立了三大做事处及产业基地——上海张江、云南玉溪和北京办公室,并在美国南旧金山竖立了实验室。据悉,公司现在拥有400众名员工,其中80%为科研人员。

嘉和生物凝神于主要治疗周围的靶点,产 经以解决在肿瘤、自己免疫及其他慢性病方面大量未被已足的医疗需要。按照走业行家的统计新闻,全球前三大肿瘤靶标 (包括HER2、PD-1及预期取得佳绩的CDK4/6) 在2020年的相符计市场周围展望达近500亿美元。

公司现在尚无获准用于商业出售的产品,也未自产品出售中产生任何利润。于去绩记录期间,公司主要经过按服务收费相符同向客户挑供钻研及制造服务产生利润。截至2018年及2019年12月31日止年度按服务收费相符同产生的利润别离为人民币688万元及人民币1304万元。

截至2018年及2019年12月31日止年度,公司的周详折本总额别离为人民币2.88亿元及人民币5.23亿元。公司的经营折本基本上都来自研发支付、走政支付及融资成本。    截至现在,公司已立项开发的重点在研单抗产品有10个,其中9个品栽已进入临床试验阶段,适宜症涵盖肿瘤、自己免疫性疾病和代谢类疾病三大周围。

从研发进度看,当下进度最快的3个产品弯妥珠单抗(抗HER2人源化单抗)、英夫利昔单抗生物相通药(注射用重组抗TNF-α人鼠嵌相符单抗)、贝伐珠单抗生物相通药(重组抗VEGF人源化单抗)均已处于三期临床试验阶段,有看在近一两年内获批上市。

在亚洲,公司正在进走超过18项临床试验,展望于异日 12至18个月内将别离向国家药监局及食药监局别离挑交三项NDA及众项IND。

嘉和生物坦言,公司现在并未自药品的商业出售产生利润,自成立以来,公司于各个期间均产生净折本,且展望公司在不久异日不息产生净折本,并能够首终无法实现或维持盈利能力;候选药物能够引首不良逆答事件,或有其他能够延宕或窒碍监管审批、局限经准许标签的商业周围或于获任何监管准许后导致壮大负面效果的特性;倘公司无法获得国家药监局准许,以使公司的候选药物相符资格行为创新候选药物获得迅速注册途径,则公司获得监管准许的时间及成本能够会增补。这些都是公司的湮没风险。

头图来源:123RF

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